بند توضيح مقدمة إشارة إلى الإعلان الصادر عن مصرف الإنماء ("المصرف") المنشور في الموقع الالكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية (تداول) في تاريخ 12/01/1447هـ (الموافق 07/07/2025م) بشأن عزم المصرف إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي عبر شركة ذات غرض خاص ومن خلال طرح موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، يود المصرف الإعلان عن بدء طرح الصكوك. نوع الإصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme). قيمة الطرح سيُحدد عدد الصكوك وشروطها وفقاً لظروف السوق. تاريخ بداية الطرح 1447-01-13 الموافق 2025-07-08 تاريخ نهاية الطرح 1447-01-14 الموافق 2025-07-09 الفئة المستهدفة من الإصدار المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية. الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار قام المصرف بتعيين كل من: مصرف أبو ظبي الإسلامي بي جي اس سي، وشركة الإنماء المالية، وبنك دبي الإسلامي بي جي اس سي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي.جي.اس.سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال وجي. بي. مورقان سكيوريتيز بي ال سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين. الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي وبزيادات قدرها 1000 دولار أمريكي على ما يزيد عن ذلك. سعر طرح (الصك/ السند) يحدد حسب ظروف السوق. القيمة الاسمية 200,000 دولار امريكي عائد (الصك/ السند) يحدد حسب ظروف السوق. مدة استحقاق (الصك/ السند) 5 سنوات. شروط أحقية الاسترداد يمكن استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق ببرنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme). معلومات اضافية لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك، وسيقوم المصرف بالإعلان لمساهميه الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.

سيتم إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية. لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة إس " Regulation S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.

تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لانتهاء الطرح، ويخضع لظروف السوق.