الرياض – مباشر: أعلنت شركة البلاد للاستثمار بصفتها مدير الاكتتاب، وشركة البلاد للاستثمار وشركة جي آي بي كابيتال وشركة الراجحي المالية بصفتهم مستشارين ماليين، ومع شركة البلاد للاستثمار وشركة جي آي بي كابيتال وشركة الراجحي المالية وشركة الإنماء للاستثمار بصفتهم مديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة "أم القرى للتنمية والإعمار" عن استلام الشركة تعهدات اكتتاب ملزمة.

وكشفت البلاد للاستثمار، في بيان لها على "تداول" اليوم الثلاثاء، عن استلام الشركة تعهدات اكتتاب ملزمة مقدمة من شركة "مجموعة تكاتف القابضة" ويشار إليها بـ"المستثمر الرئيسي".

ونوهت البلاد للاستثمار، بأن المستثمر الرئيسي يلتزم بموجب العهد بالاكتتاب في نحو 8.875 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة وتمثل حوالي 0.62% من رأس مال الشركة بعد الطرح.

ولفتت، إلى أنه تم نشر نشرة إصدار تكميلية وفقاً لذلك بتاريخ 18 فبراير/ شباط 2024م؛ حيث تضمنت نشرة الإصدار التكميلية بعض التعديلات على المعلومات الواردة في نشرة الإصدار الأولية لغرض عكس بعض التطورات الجوهرية ولغرض توضيح بعض المعلومات والجزئيات التي تضمنتها نشرة الإصدار الأولية.

يذكر أنه تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 14 ريال سعودي و15 ريال سعودي للسهم الواحد، وتتمثل عملية الطرح بإصدار 130.786 مليون سهماً عادياً جديداً من أسهم الشركة (تمثل 9.09% من إجمالي أسهم الشركة بعد زيادة رأس مالها).

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم عادي، فيما يبلغ الحد الأقصى 71.93 مليون سهما عاديا.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

كما سيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 130.79 مليون سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد.

وأكدت البلاد للاستثمار، أنه في حال قيام المستثمرين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة مبدئياً للفئات المشاركة إلى 117.7 مليون سهم طرح – كحد أدنى – تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمر الرئيسي وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي 8.875 مليون سهماً من أسهم الطرح في جميع الأحوال.

وتستمر فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة حتى يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير/ شباط 2025م.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

السحيمي: عدد الأجانب المؤهلين بسوق الأسهم السعودية يتجاوز 4.2 ألف مستثمر

وزير الاستثمار: التحدي القادم للسعودية هو الانضمام لمؤشرات الأسواق المتقدمة

الرميح: السوق السعودية الأكثر نمواً عالمياً في عدد الإدراجات خلال 2024